Gestion
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      Menu : Gestion

      La section Gestion contient vos différentes base de données.

      Tâches  --  Rapports  --  Carte  --  Feuille de temps  --  Gestion  --  Configuration

      CLIENTS

      Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des clients.

      Un client correspond à qui les travaux seront facturé.

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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      EMPLACEMENTS

      Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des emplacements.

      Un emplacement correspond à un endroit où seront effectués des travaux (services, livraisons, etc.).

      Un emplacement est habituellement lié à un client. S'il ne l'est pas, il sera disponible pour tous les clients.

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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      UTILISATEURS

      Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des utilisateurs.

      Une personne qui souhaite se connecter à Progression, que ce soit sur le web ou sur le mobile, nécessite d'avoir un utilisateur. Chaque utilisateur actif utilise une licence Progression.

      Vous pouvez en tout temps modifier la fiche de vos utilisateurs ou en ajouter de nouveaux. Cependant, vous ne pouvez pas dépasser le nombre maximal de licences auxquelles vous avez droit.

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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      RESSOURCES HUMAINES

      Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des Ressources humaines.

      Pour qu'une tâche puisse être répartie, elle doit contenir une ressource humaine. Tout est assigné à la ressource humaine et non l'utilisateur.

      Pour que la ressource humaine puisse recevoir une tâche sur son mobile, elle doit être liée à un utilisateur.

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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      ÉQUIPEMENTS

      Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des équipements.

      Un équipement peut être associé à un client ou à un emplacement (dans la fiche de l'équipement).

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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      PRODUITS

      Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des produits.

      La liste des produits contient les produits que vous pourrez ajouter dans une tâche sous l’onglet Facture. Suite à la connexion avec votre logiciel comptable, une synchronisation est activée et vous y retrouverez les produits de votre système comptable.

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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      AUTOMATISATION

      Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des automatisations.

      Les automatisations vous permettent d'automatiser certaines actions, comme l'envoi de courriel sur un changement d'état, la copie d'information de la fiche client vers la tâche au moment de la création, etc.

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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      LISTES DE PRIX

      Tous les produits n'ont qu'un seul prix vendant par défaut. 

      Toutefois, vous pouvez créer plusieurs listes de prix avec des prix différents pour certains produits et ensuite appliquer cette liste de prix à un client ou simplement les utiliser dans une tâche.

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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      CATÉGORIE DE PRODUITS

      Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier et désactiver des catégories de produits.

      Les catégories de produits simplifient la recherche de produits sur le web et sur le mobile.

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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      ACTIVITÉS

      Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver les activités qui sont utilisées par la feuille de temps.

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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      INFORMATIONS DE COMPAGNIE

      Dans cette section, vous pouvez ajouter ou modifier votre logo et l'adresse de compagnie qui sont affichés sur vos bon de travail.

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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      TAXES

      Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des taxes.

      La taxe par défaut est la taxe qui sera automatiquement ajouté dans une tâche.

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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      JOURNAL D'ÉVÈNEMENTS

      Dans cette section, vous trouverez le journal détaillé des événements du système.

      Que ce soit une notification, un avertissement ou une erreur, vous y trouverez toutes les informations relatives à ce qui se passe dans votre compte Progression.

      Il s'agit de l'outil principal des responsables du support technique lorsqu'ils doivent déceler un problème.

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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      TÂCHES – JOURNAL D’ÉVÈNEMENTS

      Comme le Journal d’événements précédemment, la section Tâches - Journal d'événements affiche aussi les notifications, les avertissements et les erreurs mais spécifiquement pour les tâches.

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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      JOURNAL D'ÉVÉNEMENTS API

      Au même titre que le Journal d’événements précédemment, la section Tâches - Journal d'événements API regroupe les notifications, les avertissements et les erreurs, mais spécifiquement en lien avec votre clé API.

      Pour plus de détails, voir l’article complet.

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