Gestion - Emplacements

Cette section contient les fiches d'informations des différents emplacements de vos clients.

Chaque colonne dans le tableau affiche une information à propos de l'emplacement.

^{Les colonnes Type, Client, Nom, Taxe, Adresse, Ville, Code postal, Téléphone et Email sont affichées par défaut.}

L'affichage des colonnes peut être personnalisé.

Chaque client peut être double-cliqué pour ouvrir la fenêtre contenant ses informations.

Les emplacements sont considérés comme l'adresse de livraison, ou bien pour indiquer un lieu de travail différent de l'adresse de facturation (client).

Les fiches d'emplacement ont les mêmes onglets qu'une fiche de client, sauf pour l'onglet Général qui diffère un peu.

Les onglets Emplacement et Employés assignés ne sont disponibles que dans une fiche de client.

Ci-dessous, vous trouverez des informations à propos de chaque champ.

Onglet Général

Nom — Nom de l'emplacement.

Notez que deux emplacements ne peuvent pas avoir le même nom.

Type — Gère les sections d'informations qui s'affichent sous la section Général.
Ex. : Par défaut, la section Détails avec le champ Notes internes.

Client — Indique à quel client appartient cet emplacement.

Il est possible de créer un emplacement qui n'est associé à aucun client.

Cet emplacement sera donc disponible pour tous les clients.

Liste de prix — (facultatif) Indique une liste de prix qui s'appliquera automatiquement pour les tâches de cet emplacement.

Taxe — (facultatif) Indique une taxe qui viendra remplacer la taxe par défaut dans les tâches pour cet emplacement.

Note — Permet d'inscrire des notes à propos de cet emplacement.

Afficher la note — Si cette option est cochée, une fenêtre surgissante (pop-up) contenant la note apparaitra au moment de la sélection de cet emplacement dans une tâche. (WEB seulement)

Désactivé — Désactive l'emplacement.

Pour afficher un client désactivé, le bouton Afficher les items désactivés doit être enfoncé.

Ne pas demander la signature obligatoire — Désactive la demande de signature obligatoire sur changement d'état pour cet emplacement.

Informations de localisation et de contact — Indique l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel, etc.

En utilisant le remplissage automatique, l'emplacement sera aussi automatiquement géolocalisé.

Voir sur la carte — Affiche la géolocalisation de cet emplacement sur une carte.

Positionner — Permet de modifier la position de la géolocalisation.

Supprimer — Supprime l'enregistrement de géolocalisation.