Gestion - Clients

Cette section contient les fiches d'informations de vos clients.

Chaque colonne dans le tableau affiche une information à propos du client.

^{Les colonnes Type, Nom, Adresse, Ville, Code postal, Téléphone, Email, Taxe et Langue sont affichées par défaut.}

L'affichage des colonnes peut être personnalisé.

Chaque client peut être double-cliqué pour ouvrir la fenêtre contenant ses informations.

Ci-dessous, vous trouverez des informations à propos de chaque champ et onglet.

Onglet Général

Nom — Nom du client.

Notez que deux clients ne peuvent pas avoir le même nom.

Type — Gère les sections d'informations qui s'affichent sous la section Général.
Ex. : Par défaut, la section Confirmation avec le champ En route (# cell.)

Langue — Gère la langue des communications envoyée à ce client.

Liste de prix — (facultatif) Indique une liste de prix qui s'appliquera automatiquement pour les tâches de ce client.

Rabais % — (facultatif) Indique un pourcentage de rabais qui s'ajoutera automatiquement pour tous les items dans les tâches de ce client.

Taxe — (facultatif) Indique une taxe qui remplacera la taxe par défaut pour les tâches de ce client.

Note — Permet d'inscrire des notes à propos de ce client.

Afficher la note — Si cette option est cochée, une fenêtre surgissante (pop-up) contenant la note apparaitra quand le client sera sélectionné dans une tâche. (WEB seulement)

Ne pas demander la signature obligatoire — Désactive la demande de signature obligatoire sur changement d'état pour ce client.

Désactivé — Désactive le client.

Pour afficher un client désactivé, le bouton Afficher les items désactivés doit être enfoncé.

Informations de localisation et de contact — Indique l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel, etc.

En utilisant le remplissage automatique, le client sera automatiquement géolocalisé.

Voir sur la carte — Affiche la géolocalisation de ce client sur une carte.

Positionner — Permet de modifier la position de la géolocalisation.

Supprimer — Supprime l'enregistrement de géolocalisation.

On retrouve ensuite une section nommée Confirmation qui contient le champ En route (# cell.). Cela pourrait être utilisé pour configurer une Automatisation qui envoie un message texte au numéro indiqué dans ce champ. Ainsi, vous pouvez enregistrer un numéro pour le bureau dans la section Général pour les appels et un autre dans la section Confirmation pour l'envoi de message texte.

Ceci est un exemple parmi tant d'autres de configuration possible. Il est possible d'ajouter d'autres champs pour recueillir toutes informations désirées et aussi d'utiliser ces champs avec les automatisations.

Onglet Emplacements

Sous cet onglet on retrouve tous les emplacements de ce client.

Onglet Employés assignés

Sous cet onglet on retrouve les employés qui sont assignés à ce client.

Voici quelques exemples comment cela peut être utilisé :

Sur le mobile : En activant l'option 11 — Filtrer la recherche de clients avec les employés assignés dans une configuration mobile. Les seuls clients disponibles pour la création de tâches seront ceux qui seront assignés.

Pour l'horodateur — En ajoutant un employé assigné, l'employé ne pourra seulement poinçonner que pour les clients qui lui sont assignés. Par défaut, ils ont accès à tous les clients.