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La section Tâche est la section principale pour interagir avec vos différentes tâches.
Tâches -- Rapports -- Carte -- Feuille de temps -- Gestion -- Configuration
- Informations générales
- Tâche
- Mode : Liste
- Mode : Planification
- Mode : Récurrence
- Appel de service (par défaut)
- Soumission (par défaut)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Il est possible de modifier l'ordre des colonnes dans un tableau.
Pour plus de détails, voir l’article complet.
TÂCHE
Progression utilise un système de tâche pour représenter les différents types de travail effectué dans votre compagnie.
Tous les comptes sont créés sur une configuration par défaut, mais, avec l'aide de votre formateur, nous adapterons ces tâches ou en créerons de nouveaux types pour répondre à votre besoin. Ex. : Ajouter les types de tâche livraison et cueillette.
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MODE: LISTE
Le mode liste affiche les tâches sous forme de liste dans la partie de droite. La visibilité des tâches dans est gérée par les filtres dans la partie de gauche.
Par défaut, un filtre pour afficher les tâches dont le rendez-vous est cette semaine est appliqué.
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MODE: PLANIFICATION
Le mode planification vous sert à planifier vos tâches sur une ligne du temps.
Dans la partie de gauche, on voit les tâches à planifier qui n'ont soit : pas de rendez-vous ou pas de ressource humaine d'assigné.
Une fois ces deux critères remplis, la tâche apparait dans la ligne du temps selon le rendez-vous et la ressource humaine de la tâche.
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MODE: RÉCURRENCE
Le mode récurrence affiche toutes les récurrences dans votre compte.
Une récurrence n'est pas une tâche. C'est un outil qu'on configure qui crée une tâche automatiquement selon la fréquence configurée.
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APPEL DE SERVICE (PAR DÉFAUT)
Une catégorie de type de tâche qu'on nomme Appel de service comprend les types de tâche : Appel de service, Installation et Maintenance.
Par défaut, ces trois types de tâches sont tous construits sur la même configuration.
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SOUMISSION (PAR DÉFAUT)
Un autre type de tâche créée par défaut est la soumission, qui permet d'envoyer un courriel contenant un lien vers la soumission et qui peut ensuite être acceptée en ligne.
Une fois la soumission acceptée, une autre tâche sera créée automatiquement. Cette autre tâche représente le travail à faire et peut maintenant être planifiée.
Il est aussi possible de ne pas utiliser l'acceptation en ligne et simplement de n'envoyer qu'un PDF, mais ensuite vous devrez accepter la soumission manuellement quand le client retourne sa copie signée.
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