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Cette section vous permet de créer plusieurs équipements de différents types qui peuvent ensuite être assignés à un client et aussi être ajoutés dans les tâches.
Les équipements ne sont pas des produits et n'affectent pas la facturation, ils ne servent qu'à construire un répertoire de tous vos équipements.
Chaque colonne dans le tableau affiche une information à propos de l'équipement.
Les colonnes Nom, Type, Client, Emplacement et Ressource Humaine sont affichées par défaut.
L'affichage des colonnes peut être personnalisé.
Chaque équipement peut être double-cliqué pour ouvrir la fenêtre contenant ses informations.
Exemples d'équipements possibles :
- Unité installée chez des clients. (Chauffe-eau, ventilation, éclairage, etc.)
- Véhicule. Pour faire le suivi des visites au garage/maintenance.
- Matériel utilisé par les employés laissé sur le lieu de travail.
Ci-dessous, vous trouverez des informations à propos de chaque champ et onglet.
Onglet Général
La section du haut contient des propriétés qui ne se modifient pas, peu importe le type.
Nom – Nom de l’équipement.
Type – Type de l’équipement. Le type par défaut se nomme Équipement.
Différents types d’équipement peuvent être configurés pour avoir des groupes de propriétés et des champs distincts pour bien représenter votre réalité.
Ex. : Un type Chauffe-eau et un type Unité de ventilation n’auraient pas les mêmes champs.
Client – Client auquel l'équipement est assigné.
Un équipement qui n’est assigné à aucun client sera disponible, peu importe le client / emplacement sélectionné dans la tâche.
Emplacement – Emplacement auquel l'équipement est assigné.
Ressource Humaine – Ressource humaine à qui l'équipement est assigné.
Désactivé – Désactive l'équipement.
La section du bas contient un (ou plusieurs) groupe de propriétés qui peuvent être différentes d’un type à l’autre.
Le type par défaut se nomme Équipement.
Il comprend le groupe de propriétés Détails qui contient les propriétés suivantes :
Marque - Modèle - Numéro de Série - Date d’installation - Détails additionnels
Historique de tâche
Sous cet onglet on retrouve toutes les tâches dans lesquelles cet équipement est présent.
Récurrence
Sous cet onglet on retrouve toutes les récurrences dans lesquelles cet équipement est présent.
Historique
Sous cet onglet on retrouve l'historique de toutes les modifications effectuées sur cet équipement.
Le détail de chaque enregistrement s'affiche en cliquant sur le symbole + à gauche de chaque ligne ou en double cliquant sur la ligne.
Pièces jointes
Sous cet onglet on peut enregistrer des pièces jointes dans la fiche de l'équipement.
Les pièces jointes ne seront disponibles que sur la version WEB et ne le seront pas sur la version MOBILE.
Commentaires
Sous cet onglet on peut enregistrer des commentaires dans la fiche de l'équipement.
Les commentaires ne seront disponibles que sur la version WEB et ne le seront pas sur la version MOBILE.
Application mobile
Android
Exemple d'une tâche de type Appel de service contenant un équipement nommé "EXEMPLE". Dans la première image, on voit que Équipements a le chiffre 1 entre parenthèses. En appuyant sur Équipements (1) on arrive ensuite dans la deuxième image.
Interface mobile lors de la création d'un nouvel équipement.
Par défaut, le client et l'emplacement de la tâche dans laquelle l'équipement est créé sont assignés ainsi que la ressource humaine qui crée l'équipement.
Informations additionnelles
Ajouter un équipement dans une tâche
Sous l'onglet Équipement d'une tâche, il est possible d'ajouter un ou plusieurs équipements pour, par exemple, indiquer que le travail a été fait sur cet équipement.
Si aucun client n’est sélectionné dans la tâche, tous les équipements seront disponibles.
Si un client, mais aucun emplacement n'est sélectionné dans la tâche, les équipements associés au client seront disponible peut-importe l’emplacement auquel ils sont associés.
Si un client et un emplacement sont sélectionnés dans la tâche, seuls les équipements associés à l'emplacement seront disponibles.
Assigner un équipement à une ressource humaine
En assignant un équipement à une ressource humaine, cette ressource humaine sera en mesure d'ajouter l'équipement qui lui est assigné dans n'importe quelle tâche, peu importe l'assignation de client/emplacement de la tâche.
Sur l'application mobile, les équipements qui sont assignés à une ressource humaine se trouvent dans une section différente (Mes Équipements) pour bien les différencier.