Menu Tâches - Mode Liste

C'est l'endroit idéal pour faire une recherche de tâches précise en utilisant des filtres.

Fenêtre Nouveau Filtre

Appliquer : Lorsque des critères de recherche sont sélectionnés, cette fonction sert à lancer une recherche.

Les tâches qui correspondent aux critères de recherche apparaîtront à droite dans la fenêtre Résultats.

Vous pouvez faire la recherche de plusieurs codes de tâches en même temps.

Pour cela, vous devez séparer les codes de tâches par des virgules ou des espaces.
            Exemple 1: AS0001,AS0002,AS0003
            Exemple 2: AS0001 AS0002 AS0003

Note : Si vous faites une recherche par code de tâche, tous les autres filtres seront ignorés.

Enregistrer : Cette fonction vous permet de sauvegarder les critères de filtres présents à l’écran sous un nom spécifique.

Vous pourrez réutiliser cet ensemble de critères ultérieurement en sélectionnant le nom sous lequel vous l'avez sauvegardé (ex. AS-600 - Ce mois-ci)

Nouveau : Cette fonction vous permet d'effacer le filtre appliqué.

Critères de recherche

Il est possible d'inscrire plus d'un critère de recherche dans un filtre. 

Si aucun critère n'est inscrit, le résultat affichera toutes les tâches.

Pour les critères de dates, il est possible de choisir un seul critère (sauf si on sélectionne Dates spécifiques).

Plusieurs choix sont disponibles (Aujourd'hui, Hier,  Cette semaine, etc.). 

Note : Les critères de semaine se situent dans la semaine courante, du dimanche au samedi. Pour les critères de mois, ils sont toujours du 1er au dernier jour du mois courant.

Si les filtres offerts ne correspondent pas à ce que vous recherchez, utilisez les critères additionnels. Ces critères varient d'un compte à l'autre et vous permettent de rechercher à travers l'ensemble des champs présents dans votre compte ProgressionLIVE.

Fenêtre Résultats

Dans la fenêtre Résultats, vous verrez les tâches qui correspondent aux critères de recherche que vous avez indiqués.

Il est possible de Tout sélectionner ou de Tout désélectionner les tâches.

Lorsqu'une ou plusieurs tâches sont sélectionnées, il est possible de changer leur état en même temps en cliquant sur Changer d'état. Vous pouvez aussi sélectionner des tâches individuellement et faire un clic droit pour changer leur état.

En cliquant sur Exporter vers Excel, vous pouvez générer un fichier Excel qui comprend les données des tâches comprises dans les résultats. 

En cliquant sur Exporter en PDF, vous pouvez générer le PDF d'une ou de plusieurs tâches. 

À noter qu'il est possible d'avoir un rapport personnalisé. Pour en savoir plus, veuillez contacter le support technique.

En cliquant sur Positionner avec l'adresse, vous pouvez localiser géographiquement le client des tâches dans Résultats ou des tâches sélectionnées.

Finalement, vous pouvez ajouter ou enlever des colonnes dans la fenêtre Résultats en cliquant sur l'engrenage ou sur le nom d'une colonne. 

Vous pouvez sauvegarder cette configuration de colonnes en cliquant sur l'engrenage plus haut puis sur Sauvegarder les préférences.