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K. Tâches - Journal d'évènements
Dans le menu Gestion, vous trouverez les sections principales de la base de données de votre compte ProgressionLIVE : ressources humaines, clients, emplacements, contacts, utilisateurs, équipements, liste de prix, produits, catégorie de produits, journal d'événements et tâches - journal d'événements.
Note : si vous utilisez le module Feuille de temps, la section concernant les activités s'ajoutera (voir le module Feuille de temps).
A. Clients
Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des clients.
B. Emplacements
Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des emplacements.
Un emplacement correspond à un endroit où seront effectués des travaux (services, livraisons, etc.).
Il est possible de lier un emplacement à un client.
C. Contacts
Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des contacts.
Un contact peut être associé à un client ou à un emplacement (dans la fiche client ou emplacement).
D. Utilisateurs
Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des utilisateurs.
Un utilisateur correspond à une licence ProgressionLIVE.
La personne qui souhaite se connecter à ProgressionLIVE, sur le web ou sur mobile, doit avoir un utilisateur (une licence).
Cette interface vous permet aussi de visualiser l’heure de la dernière synchronisation ainsi que la date et l’heure de la connexion en cours.
Vous pouvez en tout temps modifier la fiche de vos utilisateurs ou en ajouter de nouveaux. Cependant, vous ne pouvez pas dépasser le nombre maximal de licences auxquelles vous avez droit.
La fiche d'un utilisateur comprend ses informations de connexion (courriel, téléphone et mot de passe) ainsi que son rôle (administrateur, répartiteur ou client). Le rôle d'un utilisateur détermine les permissions qui lui sont accordées dans ProgressionLIVE.
Pour qu'un utilisateur puisse recevoir ses tâches sur son mobile, il a doit être associé à une ressource humaine (l'association se fait dans la fiche de la ressource humaine).
Important : un utilisateur ne peut pas être connecté à ProgressionLIVE sur deux appareils en même temps.
E. Ressources humaines
Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des Ressources humaines.
Pour qu'une tâche puisse être répartie, elle doit contenir une ressource humaine.
Important : pour que la ressource humaine puisse recevoir une tâche sur son mobile, elle doit être liée à un utilisateur (voir section D. Utilisateurs).
F. Équipements
Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des équipements.
Un équipement peut être associé à un client ou à un emplacement (dans la fiche de l'équipement).
G. Produits
Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou désactiver des produits.
La liste des produits comprend :
-
Les produits que vous pourrez ajouter dans une tâche dans l’onglet Facture.
-
Les produits qui peuvent être associés à une activité d’entrée de temps (Configuration des activités liées aux entrées de temps).
H. Listes de prix
Tous les produits ont un prix par défaut.
Toutefois, vous pouvez créer plusieurs listes de prix afin d'associer des listes de prix spéciales à certains clients.
Vous pouvez aussi associer une liste de prix à une tâche spécifique.
I. Catégorie de produits
Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier et désactiver des catégories de produits.
Les catégories de produits simplifient la recherche de produits sur le web et sur le mobile.
J. Journal d’événements
Dans cette section, vous trouverez le journal détaillé des événements du système.
Que ce soit une notification, un avertissement ou une erreur, vous y trouverez toutes les informations relatives à ce qui se passe dans votre compte ProgressionLIVE.
Il s'agit de l'outil principal des responsables du support technique lorsqu'ils doivent déceler un problème.
K. Tâches - Journal d’événements
Au même titre que le Journal d’événements présenté précédemment, la section Tâches - Journal d'événements regroupe aussi les notifications, les avertissements et les erreurs, mais cette fois l'information est regroupée par tâches.
