Envoyer un sondage par automatisme

Voici les étapes à suivre pour configurer un sondage automatisé dans le module Satisfaction client.

Si vous n’avez pas configuré de sondage automatisé lors de la création de votre campagne, vous pouvez le faire sans problème en modifiant la campagne.

Pour ce faire, suivez ces étapes.

 

 

Pour quelle tâche?

Pour quel(s) état(s)?

Période de délai

Période de sourdine

Courriel primaire et secondaire

 

1. À partir de votre compte ProgressionLIVE, cliquez sur l’onglet Satisfaction pour accéder au module.

2. Dans l’encadré résumé de la campagne que vous souhaitez modifier, cliquez sur l’icône de modification (la 4e).

• • Vous pouvez aussi cliquer sur le nom de la campagne, puis sur l’onglet Modifier.

3. Cliquez sur l’onglet Sondage automatisé.

4. Cochez l’option « Lier le sondage à une ou plusieurs tâche(s) ».

5. Sélectionnez le type de tâches auquel vous souhaitez lier le sondage.

• • Exemple : Appel de service
  • Vous pouvez sélectionner d’autres types de tâches en cliquant sur Ajouter une nouvelle règle.

6. Sélectionnez le ou les états qui devront provoquer l’envoi du sondage.

• • Exemple : 600 - Terminé et 610 - Terminé (à recontacter)
  • Le sondage sera envoyé une seule fois par adresse courriel, soit lorsque la tâche sera progressée pour une première fois à l'un des états sélectionnés.
    • Exemple :
      • Votre configuration de sondage automatisé est basée sur le type de tâche Appel de service et les états 600 - Terminé et 610 - Terminé (à recontacter).
      • Lorsque vous progresserez une tâche Appel de service à 600, le sondage sera envoyé au client de la tâche.
      • Si vous progressez cette tâche à 610, le sondage ne sera pas envoyé une autre fois.
  • Il est intéressant de mettre plusieurs états si plusieurs scénarios d’envoi sont possibles.
    • Exemples :
      600 - Terminé
      610 - Terminé sans signature

7. Indiquez le délai à respecter avant d’envoyer le sondage. (facultatif)

• • Exemple: pour la valeur 00:12:00, le sondage sera envoyé 12 heures après la progression de la tâche à l’un des états sélectionnés précédemment.

8. Indiquez la période de sourdine à respecter. (facultatif)

• • La période de sourdine empêche l’envoi de plus d’un sondage à une même adresse, peu importe le type de tâche, à l’intérieur d’une même campagne.
  • Cette option vise à éviter de trop solliciter vos clients si vous faites plusieurs tâches chez eux.
  • Exemple :
    • Vous sondez les clients des tâches de types Appel de service et Installation.
    • Vous devez faire plusieurs tâches chez un même client à l’intérieur d’un même mois.
    • Vous ne voulez pas que le sondage soit envoyé pour toutes les tâches, mais plutôt 1 fois par semaine seulement.
    • Vous pouvez définir une période de sourdine de 7 jours, ainsi le client recevra 1 sondage maximum par période de 7 jours.

9. Sélectionnez l’adresse courriel primaire auquel envoyer le sondage, puis l’adresse courriel secondaire. Le courriel secondaire sera utilisé si le champ sélectionné comme courriel primaire est vide.

• • Exemple :
    Courriel primaire : adresse courriel dans la fiche client
    Courriel secondaire : adresse courriel dans la fiche emplacement

10. Cliquez sur l’onglet Sommaire puis sur Enregistrer.

Votre sondage automatisé est maintenant configuré. 

Lorsque que vous progresserez une tâche correspondant aux configurations précédentes (type de tâche et état), le sondage s’enverra à l’adresse courriel configurée dans le champ sélectionné comme courriel primaire (ex. adresse courriel du client de la tâche).

 

En utilisant le sondage automatisé, vous pourrez consulter les résultats d'une tâche en particulier.