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Créer une campagne

Voici les étapes à suivre pour créer une campagne dans le module Satisfaction client.

Lors de l’activation du module Satisfaction client, vous serez invité à créer une première campagne de sondages. Pour ce faire, suivez ces étapes.

Note : Lorsqu’un rôle (ex. Administrateur) a accès au module Satisfaction client, il a accès à toutes les fonctionnalités du module. Il n’est pas possible de cacher certaines sections du module pour certains utilisateurs. 

 

Définition de campagne

Questions

Courriel

Sondage automatisé

Configuration du rapport par courriel

Sommaire

 

1. Dans votre compte ProgressionLIVE, cliquez sur l’onglet Satisfaction pour accéder au module.


2.
Cliquez sur Créer une campagne.


3.
Remplissez la section Définition de la campagne.

    • Nommez la campagne.
      • Ce nom sera affiché dans votre liste de campagnes seulement.
    • Ajoutez une image. (facultatif)

 


4.
Remplissez la section Questions.

    • Indiquez le nombre de questions à poser lors de chaque sondage.
      • Si vous laissez 0, le sondage sera composé de toutes les questions sélectionnées dans la section Catégorie.
    • Sélectionnez les catégories de questions à intégrer dans le sondage.
      • Pour chaque catégorie sélectionnée, vous pouvez désélectionner les questions à exclure, au besoin.
    • Dans la section Mesurer le NPS, cochez l’option, si désiré.
    • Dans la section URL de redirection, indiquez l'URL de la page web vers laquelle vous souhaitez rediriger les répondants après le sondage. Pour utiliser notre page par défaut, laissez ce champ vide.

 


5.
Remplissez la section Courriel.

    • Indiquez l’expéditeur du courriel.
      • Il s’agit du nom de la personne ou de l’organisation qui envoie le sondage.
        Exemple : Nom de votre compagnie
    • Indiquez l’objet du courriel.
    • Donnez un titre au courriel.
      • Titre affiché dans l’entête du courriel en gras.
    • Rédiger la description du courriel. (facultatif)
      • Court texte affiché sous le titre du courriel et au-dessus de la première question du sondage.

    Si le sondage est envoyé à des répondants francophones et à des répondants anglophones, cliquez sur l'autre onglet (Anglais) et remplissez les champs après avoir rempli les champs précédents dans la langue affichée.

    Ainsi, si des envois automatisés sont configurés (voir le point 6), le sondage sera envoyé au client dans la langue de sa fiche client ProgressionLIVE.

     


    6.
    Remplissez la section
    Sondage automatisé. (facultatif)

    Cette section vous permet de planifier l’envoi de votre sondage en le liant à la progression de certains types de tâches. Pour configurer un sondage automatisé, suivez ces étapes. Sinon, cliquez sur Suivant.

      • Cochez l’option « Lier le sondage à une ou plusieurs tâche(s) ».
      • Sélectionnez le type de tâches auquel vous souhaitez lier le sondage.
        • Exemple : Appel de service
        • Vous pouvez sélectionner d’autres types de tâches en cliquant sur Ajouter une nouvelle règle.
      • Sélectionnez le ou les états qui devront provoquer l’envoi du sondage.
        • Exemple : 600 - Terminé et 610 - Terminé (à recontacter)
        • Le sondage sera envoyé une seule fois par adresse courriel, soit lorsque la tâche sera progressée pour une première fois à l'un des états sélectionnés.
          • Exemple : Votre configuration de sondage automatisé est basée sur le type de tâche Appel de service et les états 600 - Terminé et 610 - Terminé (à recontacter). Lorsque vous progresserez une tâche Appel de service à 600, le sondage sera envoyé au client de la tâche. Si vous progressez cette tâche à 610, le sondage ne sera pas envoyé une autre fois.
          • Il est intéressant de mettre plusieurs états si plusieurs scénarios d’envoi sont possibles.
            • Exemples :
              600 - Terminé
              610 - Terminé sans signature
      • Indiquez le délai à respecter avant d’envoyer le sondage. (facultatif)
        • Exemple: pour la valeur 00:12:00, le sondage sera envoyé 12 heures après la progression de la tâche à l’un des états sélectionnés précédemment.
      • Indiquez la période de sourdine à respecter. (facultatif)
        • La période de sourdine empêche l’envoi de plus d’un sondage à une même adresse, peu importe le type de tâche, à l’intérieur d’une même campagne.
        • Cette option vise à éviter de trop solliciter vos clients si vous faites plusieurs tâches chez eux.
        • Exemple :
          • Vous sondez les clients des tâches de types Appel de service et Installation.
          • Vous devez faire plusieurs tâches chez un même client à l’intérieur d’un même mois.
          • Vous ne voulez pas que le sondage soit envoyé pour toutes les tâches, mais plutôt 1 fois par semaine seulement.
          • Vous pouvez définir une période de sourdine de 7 jours, ainsi le client recevra 1 sondage maximum par période de 7 jours.
      • Sélectionnez l’adresse courriel primaire auquel envoyer le sondage, puis l’adresse courriel secondaire. Le courriel secondaire sera utilisé si le champ sélectionné comme courriel primaire est vide.
        • Exemple :
          Courriel primaire : adresse courriel dans la fiche client
          Courriel secondaire : adresse courriel dans la fiche emplacement


    7.
    La section Configuration du rapport par courriel sera disponible dans les prochains mois.

     


    8
    . La section Sommaire vous permet de visualiser l’ensemble des informations de votre campagne de sondage.

      • Vérifiez ces informations puis cliquez sur Enregistrer.
      • Si vous quittez la création de votre campagne sans avoir enregistré, une fenêtre de validation apparaîtra.

    En résumé, pour créer une campagne, vous devrez obligatoirement remplir les sections suivantes:
      • Définition de la campagne
      • Questionnaire
      • Courriel
    puis enregistrer votre campagne dans l’onglet Sommaire.