Webinaire mode Liste : Devenir un pro en gestion de tâches

Comment devenir un pro en gestion de tâches sur ProgressionLIVE

Si la recherche, le tri et l’affichage de vos tâches sont un casse-tête dans ProgressionLIVE, cet article est pour vous. En effet, notre solution ProgressionLIVE offre le mode Liste qui vous offre la possibilité d’appliquer des filtres, de modifier des colonnes et d’exporter des données et ce ne sont que les fonctions générales.

Toutefois, nous avons constaté que ce mode n’est pas utilisé à son plein potentiel par nos utilisateurs. Ainsi, nous avons offert un webinaire sur ce module, afin d’expliquer les fonctions générales et avancées, qui vous permettront d’accroître votre productivité avec notre logiciel. Ce webinaire d’une durée de 30 minutes fût présenté le 9 février dernier par notre formateur Fabrice Maynard et diffusé en simultané sur Facebook Live et sur YouTube.

Application de filtres

Tout d’abord, il est possible d’appliquer des filtres, afin d’affiner une recherche permettant ainsi de localiser une ou plusieurs tâches en quelques clics. En effet, par défaut, les filtres applicables sont situés à gauche du mode Liste, tels que « Type de tâche », « État », « Priorité », etc. Dans ces filtres, dits généraux, il est possible de sélectionner plusieurs critères par filtre. Finalement, il suffit de cliquer sur « Appliquer » pour voir apparaître les résultats ou cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder le filtre pour une utilisation ultérieure.

De plus, alors que ces filtres sont génériques à tous les comptes de ProgressionLIVE, il est également possible d’utiliser des filtres personnalisés en fonction de votre compte et des configurations de votre logiciel. Ces filtres sont disponibles en cliquant sur le bouton d’ajout de « Critères additionnels », situé dans la rubrique « Nouveau Filtre ». Toutefois, il n’est possible que de sélectionner qu’un seul critère par filtre à la fois, contrairement aux filtres génériques où on pouvait sélectionner deux ressources humaines et plus dans un même filtre.

Finalement, il est important de noter qu’un filtre sauvegardé est uniquement enregistré sur le compte où il a été créé. Ainsi, chaque utilisateur peut s’approprier la gestion de ces filtres et configurer ProgressionLIVE pour le rendre le plus productif que possible. Cependant, il est possible de partager des filtres afin qu’il soit disponible à l’ensemble des utilisateurs de l’entreprise.

Modification des colonnes

Par défaut, ProgressionLIVE vous offre un classeur avec des colonnes prédéfinies, et ce, avec des largeurs prédéfinies, ne vous offrant donc peut-être pas un affichage optimal vous permettant de répondre à vos besoins. C’est pourquoi les colonnes sont modulables et qu’il est possible de les masquer, de les afficher, de les réduire, de les agrandir et de les trier, tout comme dans une feuille de classeur Excel.

Tout d’abord, à l’aide de l’engrenage situé à droite, il est possible de sélectionner les colonnes à afficher et de sélectionner les colonnes à masquer. Bref, il est possible d’ajouter autant de colonnes que vous désirez, mais également de masquer les colonnes inutiles à votre traitement de données.

Après avoir fait la sélection des colonnes à afficher et à masquer, il est possible de redimensionner la taille de celles-ci, afin d’en visualiser le contenu intégral et d’en optimiser l’affichage dans la fenêtre. Pour ce faire, il suffit de sélectionner les bordures horizontales de la colonne à redimensionner et glisser la bordure jusqu’à l’obtention de la taille désirée. Puis, le faire pour toutes les colonnes où on constate un manque d’espace.

Finalement, ces manipulations de colonne peuvent être enregistrées afin d’être visible telles quelles lors de chacune des prochaines visites sur le compte. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Sauvegarder les préférences » dans l’engrenage situé à droite de la barre d’outils. Il est également possible d’effacer toutes les préférences sauvegardées, et d’enregistrer comme écran par défaut, ce qui déterminera le mode en question comme page à afficher à l’ouverture du compte.

Autres fonctions

Tri ascendant et descendant

Tel que mentionné plus haut, l’affichage en mode liste est similaire à Excel et tout comme dans le logiciel de Microsoft, il est possible de trier le contenu des colonnes. En glissant la souris sur le nom d’une colonne, une flèche apparaît à la droite de cette colonne. C’est sur cette dernière qu’il est possible de cliquer pour faire apparaître les options de « Tri ascendant » et « Tri descendant ».

Changement d’état

Il est également possible pour un répartiteur de modifier l’état d’une tâche rapidement sans avoir à ouvrir la fenêtre de la tâche en question. Prenons par l’exemple le cas où un employé sur la route n’est pas en mesure de faire le changement d’état, car il n’a pas de connectivité internet dans son secteur. Il pourrait donc demander au répartiteur, par téléphone, de modifier pour lui l’état de ladite tâche. Pour ce faire, il suffit de sélectionner la tâche et de cliquer sur « Changer d’état », puis de choisir l’état désiré. De plus, il est aussi possible de changer l’état de plusieurs tâches à la fois, en sélectionnant plusieurs tâches et en cliquant sur « Changer d’état ». Toutefois, il faut faire attention à respecter l’ordre de transition des états précédemment configurée.

Géolocaliser les tâches

Avec l’option « Positionner avec l’adresse », il est possible de géolocalisé les tâches via les appareils mobiles des techniciens, et ce, de toutes les tâches ou seulement d’une sélection.

Exportation

ProgressionLIVE permet l’exportation des résultats de recherche du module Liste vers un fichier Excel ou PDF, via les boutons prévus à cet effet. En sélectionnant l’option Excel, tout le contenu de la recherche sera exporté, tandis qu’en PDF il est possible de choisir entre l’ensemble de la recherche ou seulement quelques tâches correspondant à la recherche.

Pour un tutoriel complet, visitez cette documentation et pour voir ou revoir notre webinaire gratuit, cliquez ici.

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