Synchronisation des produits, des clients et des taxes avec QuickBooks Online

Ce document explique comment la synchronisation manuelle des produits, des clients et des taxes fonctionnent ainsi que la planification des synchronisations automatiques qui sont effectuées avec QuickBooks Online (QBO).

Synchronisation manuelle

Dans la page de configuration, il y a un bouton pour chacun des types de synchronisation possibles.

• Rapide Produits
• Rapide Clients
• Rapide Classes
• Complète Produits
• Complète Clients
• Complète Classes*
• Complète Taxes
• Complète Configuration**

*Si les classes ne sont pas activées dans votre compte QBO, il est normal de ne pas avoir l'option de synchronisation des classes.

**Les termes de ventes (champ Modalité/Terms) servent a déterminer le champs Échéance/Due Date) dans QBO. Selon la configuration de votre compte, ils sont synchronisés par l'option de synchronisation Configuration.

Si votre configuration ne permet pas d'effectuer cette synchronisation, veuillez contacter le support de ProgressionLIVE.

Dans la liste des clients.

Lorsque les clients sont synchronisés, les emplacements (adresse d'expédition) sont aussi synchronisés.

• Synchronisation rapide des clients.
• Synchronisation complète des clients.

*Si un type de client fournisseur a été sélectionné dans la section Options de synchronisation des fournisseurs de la configuration du module, il sera possible d'effectuer la synchronisation des fournisseurs. Les options de synchronisation sont les suivantes : Rapide et Complète. 

Dans la liste des produits.

• Synchronisation rapide des produits.
• Synchronisation complète des produit.

Bon à savoir : Si on veut qu'un produit soit taxable dans ProgressionLIVE (donc que la case à cocher Taxable soit cochée), il faut que la case à cocher Taxe comprise de ce produit dans Quickbooks Online soit décochée. Inversement, si on veut que la case à cocher Taxable d'un produit dans ProgressionLIVE soit décochée, il faut que la case à cocher Taxe comprise soit cochée (qu'une taxe soit sélectionnée ou pas).

Dans la liste de configuration de taxe

Avant de faire une première synchronisation des taxes, désactivez toutes les configurations de taxe de ProgressionLIVE (qui ne proviennent donc pas de Quickbooks Online).

• Synchronisation complète des taxes.
  
  

Planifier des synchronisation automatique

Vous pouvez planifier des synchronisations automatiques pour les clients et les produits. Pour ce faire, rendez-vous dans Configuration puis dans la section Synchronisation automatiques.

Vous pourrez alors déterminer le type de synchronisation (complète ou rapide) et sa fréquence (ex. tous les 6 heures).

Enregistrez la configuration.