Configuration - Types de tâches

La section Types de tâches contient les différents types de tâche qui existe dans votre compte et leurs configurations.

Votre compte Progression est créé avec plusieurs types de tâche par défaut qui peuvent ensuite être modifiés ou désactivés.

Les colonnes affichent les informations de configuration de vos différentes tâches.

Onglet Général

^{Configuration par défaut d'un appel de service.}

• Désactivé - Si cette case est cochée, ce type de tâche ne sera plus disponible.
• Nom - Nom d'affichage du type de tâche. Double cliquer sur la valeur pour la modifier.
• Préfixe - Préfixe d’identification qui sera suivi du numéro de la tâche. Ex. AS000003
• Icône - Indique l'icône de ce type de tâche.
• Type de base - Indique quel type de base est utilisé. Cela gère les champs visibles sur la tâche. Voir Configuration - Types
• Processus - Indique quel arbre de processus est utilisé. Cela gère les différents états disponibles et les transitions entre eux. Voir Configuration - Processus
• Lecture seule à partir de - Une fois que l'identifiant (ID) de l'état sélectionné dans cette option est atteint ou dépassé, il n'est plus possible de modifier la tâche. Si aucun état n'est sélectionné dans cette option, les modifications sont possibles sur tous les états.

• Configuration de propriétés - Indique quelle configuration de propriété est utilisée. Cela gère les informations remplies par défaut et les obligations demandées sur changements d'état.
• Type d’item - Indique quel type d’item est sélectionné par défaut lors de la création d’un item dans ce type de tâche.
• Impression TX Web - Indique le modèle d’impression qui est utilisé sur le web. Pour modifier le modèle d'impression, voir Configuration - Modèles d'impression.
• Impression TX Mobile - Indique le modèle d’impression qui est utilisé sur l'application mobile. Pour modifier le modèle d'impression, voir Configuration - Modèles d'impression.
• Modèle de courriel - Indique quel modèle de courriel sera utilisé et ajoute un bouton Envoyer par courriel dans le coin en haut à droite de la tâche. C'est une fonctionnalité discontinuée qui est remplacée par les automatisations.
• Type par défaut - Indique que ce type de tâche doit être sélectionné par défaut lors de la création d'une nouvelle tâche.
• Permissions - Indique la permission de création de ce type de tâche pour chaque rôle. Pour modifier le droit de création, double cliquer dans la colonne Créer pour afficher la case à cocher.

• Répartition sur mobile autorisée - Décocher cette option empêche les tâches de ce type d’être visible sur l'application mobile, même si réparti.
• Facturation des items - Décocher cette option enlève tout concept de prix pour les items dans une tâche de ce type et l’onglet Facture pour ce type de tâche devient Items.
• Confirmation des items - Cocher cette case ajoute un champ Qté. confirmée pour chaque item dans la tâche.
• Ordre d’affichage des propriétés - Indique l'ordre d’affichage des propriétés dans les groupes de propriétés.
  
  • Horizontal - Les propriétés ayant un index impair seront affichées à gauche et les index pairs à droite.
  • Vertical - La première moitié des propriétés sera affichée de haut en bas à gauche  et le reste à droite.
• Priorités - Indique les priorités disponibles pour ce type de tâche. Une priorité ayant l'option Alerter d'activée ajoutera la vibration en plus de la notification sonore pour les notifications concernant ce type de tâche sur l'appareil mobile.

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Onglet Propriété de configuration

• Durée - Indique la durée par défaut des tâches de ce type lors de leur création.

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Onglet Affichage

• Priorité - Indique si la Priorité est affichée dans l'onglet Général de la tâche.

• Sommaire - Indique si le champ Sommaire, sous l'onglet Général de la tâche, est affiché.
• Description - Indique si le champ Description, sous l'onglet Général de la tâche, est affiché.

Onglet Impression TX mobile (hors-ligne)

Les trois onglets de cette section contiennent des informations pour gérer l'impression hors-ligne. Ces options sont discontinuées et remplacées par Modèles d'impression.

Onglet Carte

Il n'est pas recommandé de modifier la programmation sous cet onglet, cela pourrait engendrer des comportements inattendus.

• Couleur dans la carte - Couleur du marqueur pour les tâches de ce type dans la carte.
• Fenêtre d'info sommaire - Un menu déroulant contenant les informations qui peuvent être affichées avec le marqueur sur la carte quand l'option de la carte Afficher les informations de la tâche est active. Suivi par une boite de texte qui contient la programmation pour l'option sélectionnée.
• Permettre l'édition de champs dans la fenêtre d'info détaillée des tâches - Voir option suivante.
• Fenêtre d'info détaillée - Affiche la programmation des informations à afficher sur la fenêtre lorsqu'on clique sur une tâche dans l'onglet carte.
  Si l'option précédente Permettre l'édition de champs dans la fenêtre d'info détaillée des tâches est activée, la boite de texte sera remplacée par un tableau dans lequel il est possible d'ajouter des propriétés qui seront affichées sur la fenêtre lorsqu'on clique sur une tâche dans l'onglet carte.