Configuration - Processus

Tous les types de tâche nécessitent un arbre de processus, aussi simple soit-il, pour fonctionner.

Chaque arbre de processus contient plusieurs états. Un état est compris d'un nom, d'un numéro d'identification (ID), d'une couleur et d'une (ou plusieurs) transition vers un autre état. Le nom et la couleur des états peuvent être modifiés sans problème.

Chaque transition indique tous les rôles qui ont le droit de faire ce changement d'état.

Dans cet exemple, on voit un arbre de processus nommé Appel service, qui contient plusieurs états, dont l'état En route (300), qui contient des transitions vers d'autres états et quels rôles peuvent faire ces changements.

Ex. Le rôle utilisateur à partir de En route (300) ne peut aller qu'à Commencer travaux (400) mais un administrateur peut aller à En route (300) et Annuler (1000) en plus de Commencer travaux (400).

Étape (État / Statut)

• ID de séquence - Numéro d'identification.
• Noms d'action - Nom affiché quand cette étape est disponible comme transition.
• Nom de statut - Nom affiché quand une tâche est à cette étape.
• Couleur - Couleur de cette étape.
  Supporte n'importe quel code HEX.
• Synchrone - Indique que cette étape nécessite une connexion au serveur pour pouvoir progresser à cette étape. Généralement en lien avec le déclenchement de plugin.
• Progression automatique sur scan (mobile) - Indique que cette étape fait partie de ceux qui peuvent être progressé automatiquement avec l'application mobile lors d'un scan à partir de la liste des tâches. L'application cherchera ensuite la valeur scanné dans toutes les tâches sur l'application mobile et offrira les étapes de progression automatique. Si une seule étape est en progression automatique, la tâche trouvée essaiera de changer à cet état automatiquement.
• Propriété permettant de cacher l'état - Indique une propriété de type boolean qui vient cacher l'étape si la propriété indiquée est cochée.

Ajouter / modifier des transitions :

Sélectionner l'étape vers laquelle vous désirez ajouter une transition et cochez les rôle pour indiqué qui aura le droit de faire cette transition.

On peut aussi indiqué une autre étape à partir de laquelle on veut progresser vers l'étape qu'on est en train de configurer.

• 0 - Brouillon - État initial lors de la création.
• 100 - Brouillon - Assigné - État qui est atteint lorsqu’on assigne une ressource humaine.
• 200 - Réparti - État à partir de quand la tâche est envoyée sur l'application mobile.
• 600 - Terminé - État à partir de quand la tâche n'est plus modifiable à partir de l'appareil mobile.
• 1000 - Annulé - État d'annulation.
  

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• 300 - En route - Réservé pour l'activité En route dans la feuille de temps.
• 340 - Soumission - Envoyer au client - Réservé pour l'envoi de soumission.
• 400 - Travaux en cours - Réservé pour l'activité En cours dans la feuille de temps.
• 605 - Soumission - Acceptée - Réservé pour la progression automatique suite à l'acceptation d'une soumission.
• 620 - Soumission - Refusée - Réservé pour la progression automatique suite au refus d'une soumission.
• 700 - Transférer au système comptable - Réservé pour le déclenchement du transfert de facture vers le système comptable.
• 750 - Facturé - Réservé pour la progression automatique suite au transfert de facture réussi.
• 755 - Non facturable - Réservé pour indiqué qu'une tâche est non-facturable.
• 760 - Erreur de transfert - Réservé pour la progression automatique suite à l'échec du transfert de facture.

Configuration des arbres de processus d'un compte par défaut

Appel de service

Bon de commande

Cueillette

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