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Guide de base (BETA)

Configuration

Configuration - Modèles d'impression

Les Modèles d'impression permettent de gérer l'apparence des PDF pour les différents types de tâches.

Blocs disponibles

Chaque bloc peut être retiré en cliquant sur le X rouge qui apparaît dans le coin en haut à droite de l'aperçu.

Pour ouvrir le panneau de configuration dans la partie gauche, cliquer sur le bloc approprié.

Informations de tâche
Adresse
Logo
Feuille de temps
Équipements
Articles / Facture
Champs personnalisés
Signature
Espacement
Saut de page
Termes et conditions
Pièces jointes de la tâche
Image de la librairie
Texte personnalisé

Informations de tâche

Le bloc Information de tâche affiche des propriétés de la tâche.

Informations de tâche - Général

Titre – Corresponds au titre "TYPE DE TÂCHE TEST" dans l'aperçu qui sera remplacé par le nom du type de la tâche. Ex. : Appel de service, Installation, etc.

En activant une option avancée dans la configuration du modèle d'impression, on peut automatiquement remplacer le nom du type de tâche par le mot "Facture" et aussi afficher le numéro de facture de votre système comptable s'il est retourné à la tâche soit par intégration comptable ou bien par API.

Contenu – Options de mise en page pour le contenu de ce bloc.
Utiliser des couleurs spécifiques – Options pour modifier la couleur du texte et de l’arrière-plan de ce bloc.
Afficher les lignes sans valeurs - Si cette option est activée, le nom des propriétés dans ce bloc sera affiché même s'il n'y a pas d'information enregistrée dans la propriété.
Largeur des colonnes – Distance entre le nom du champ et sa donnée.

Informations de tâche - Affichage et ordre des propriétés

La liste des propriétés visibles s'affiche ici et permet d’ajouter n’importe quelle propriété en lien avec le ou les types de tâches sélectionnés.

L'icône de crayon ouvre la fenêtre d'édition. La corbeille retire la propriété de la liste.

L'ordre des propriétés peut être changé à l'aide de glisser-déposer.

Informations de tâche - Affichage et ordre des propriétés - Ajouter une propriété

En cliquant sur Ajouter une propriété, une fenêtre de configuration apparait.

1. Sélectionner le groupe de propriétés qui contient ce qui doit être affiché.

La section Information de base contient toutes les informations qu'on retrouve dans tous les types de tâches, suivi par les groupes de propriétés configuré dans le type de tâche sélectionné.

S'il n'y a que le groupe Information de base de disponible, vérifier qu'il y a bien au moins un type de tâche de base sélectionné dans les paramètres généraux.

2. Sélectionner ensuite le champ personnalisé à afficher.

Tous les groupes de propriétés et les propriétés faisant partie du type de tâche sélectionné sont disponibles dans cette liste, même ceux qui seraient désactivés.

Libellé à afficher – Remplace le nom du champ affiché par ce qui est écrit dans ce champ.
Valeur à afficher si vide – Donnée à afficher si le champ est vide dans la tâche.

Si l'option Afficher les lignes sans valeurs du bloc est décochée et qu'une information est remplie dans Valeur à afficher si vide, le champ sera considéré comme rempli et sera affiché avec cette valeur même s'il est vide.

Adresse

Le bloc Adresse affiche une adresse qui peut provenir de différentes sources.

Adresse - Général

Titre - Options de mise en page pour le titre de ce bloc.
Contenu - Options de mise en page pour le contenu de ce bloc.
Type d'adresse - Indique la source de l'adresse :
- Client - L'adresse du client dans la tâche.
- Emplacement - L'adresse de l'emplacement dans la tâche.
- Lieux des travaux - L'adresse de l'emplacement dans la tâche si présent, sinon celle du client.
- Adresse de compagnie - L'adresse qui est inscrite dans la section Configuration -> Informations de compagnie.

Client, Emplacement et Lieux des travaux ont tous les mêmes options d'affichage du numéro de téléphone, de l'affichage du courriel et de l'affichage des informations du contact.

Adresse de compagnie offre l'option d'afficher le nom de votre compagnie et l'option d'afficher l'adresse de votre compagnie.

Logo

Le bloc Logo affiche un ou plusieurs logos de votre choix.

Logo - Général

Le bloc s'ajoute avec une seule ligne et une seule colonne avec le logo de compagnie sélectionné dans la position disponible. Pour chaque ligne, il est possible d'augmenter le nombre de colonnes pour afficher plus d'un logo côte à côte.

Il est aussi possible d'ajouter d'autres lignes qui peuvent avoir un nombre de colonnes différentes que les autres lignes.

Le crayon ouvre la fenêtre d'édition pour modifier une image.

La corbeille retire le logo de la liste. Le X rouge retire la ligne au complet.

Exemple :

----->

Feuille de temps

Le bloc Feuille de temps affiche les entrées de temps qui sont enregistrés dans la tâche.

Feuille de temps - Général

Titre - Options de mise en page pour le titre de ce bloc.
Format de date - Format d'affichage de la date pour ce bloc.
Format d'heure - Format d'affichage de l'heure pour ce bloc.
Format de durée - Format d'affichage de la durée pour ce bloc.
Autoriser le saut de page - Si cette option est activée, le bloc peut se retrouver sur une page différente de celle de son titre.
Alterner les lignes de couleur - Alterne la couleur de chaque ligne pour mieux les différencier.

Feuille de temps - Affichage et ordre des colonnes

Chaque colonne du tableau est identifiée par un rectangle qui peut être déplacé à l'aide de glisser-déposer. Les colonnes disponibles peuvent être glissées dans le champ colonnes utilisées pour être affichées dans le tableau ou vice versa.

Chaque colonne à un menu déroulant pour indiquer sa taille. Les tailles vont de très petit à très grand ou bien flexible, qui s'adaptera en fonction des données à affiché et de la taille des autres colonnes.

N'hésitez pas à expérimenter en faisant un mélange de tailles avec certaines colonnes fixes et d'autres flexibles pour arriver à l'affichage voulu.

Équipements

Le bloc équipements affiche les équipements qui sont enregistrés dans la tâche.

Équipements - Général

Titre - Options de mise en page pour le titre de ce bloc.
Autoriser le saut de page - Si cette option est activée, le bloc peut se retrouver sur une page différente de celle de son titre.
Alterner les lignes de couleur - Alterne le fond de couleur de chaque ligne pour mieux les différencier.
Afficher la section même si elle est vide - Affiche l'en-tête de la section même s'il n'y a pas d'informations à afficher.
Trier par nom - Affiche les équipements par ordre alphabétique au lieu de l'ordre dans lequel ils ont été ajoutés.

Équipements - Affichage et ordre des colonnes

Chaque propriété est identifiée par un rectangle qui peut être déplacé à l'aide de glisser-déposer. Les colonnes disponibles peuvent être glissées dans le champ colonnes utilisées pour être affichées ou vice versa.

Équipements - Affichage des champs personnalisés

Largeur des colonnes - Distance entre le nom du champ et sa donnée.
Afficher les champs personnalisés sans valeur - Afficher les champs même s'ils n'ont pas de donnée enregistrée dans la tâche.

Durant la configuration, on voit toujours tous les champs possibles dans l'aperçu. Par contre, pour être visible sur le PDF, un champ doit avoir une donnée d'enregistrée, à moins d'activer l'option pour les afficher s'ils sont sans valeur.

Afficher sur 2 colonnes - Affiche les données sur 2 colonnes au lieu d'une seule.
Trier les champs personnalisés par colonnes - Gère l'ordre d'affichage des propriétés. Par défaut, trier par rangées.
Cacher les libellés - Cacher le nom des champs et seulement afficher la donnée.

Équipements - Ajouter des champs personnalisés

Choisir un type d'équipement. Ex. Équipement
Choisir un groupe de propriétés. Ex. Détails
Appuyer sur + pour ajouter une section qui contient les champs qui sont à l'intérieur du groupe de propriétés sélectionné.
Cocher les champs appropriés en fonction de l'option d'affichage sélectionné ci-dessous.

Choisir l'option d'affichage :

Cacher les champs signifie que les champs sélectionnés ne seront pas visibles.

Les nouveaux champs ajoutés au groupe seront automatiquement affichés sur le modèle d'impression.

Afficher les champs signifie que seuls les champs sélectionnés seront visibles.

Les nouveaux champs ajoutés au groupe devront être ajoutés manuellement au modèle d'impression.

Articles / Facture

Le bloc Article / Facture affiche les items enregistrés dans la tâche.

Article / Facture - Général

Titre - Options de mise en page pour le titre de ce bloc.
Autoriser le saut de page - Si cette option est activée, le bloc peut se retrouver sur une page différente de celle de son titre.
Afficher les totaux - Affiche le sous-total, les taxes et le total sous le tableau.

Si l'option Afficher comme facture est activée dans les paramètres généraux du modèle d'impression, l'option Afficher les totaux ne sera applicable que jusqu'à l'atteinte de l'étape d'affichage en tant que facture.

Alterner les lignes de couleur - Alterne le fond de couleur de chaque ligne pour mieux les différencier.
Afficher la section même si elle est vide - Affiche l'en-tête de la section même s'il n'y a pas d'informations à afficher.

Affichage et ordre des colonnes

Article / Facture - Affichage des champs personnalisés

Largeur des colonnes - Distance entre le nom du champ et sa donnée.
Afficher les champs personnalisés sans valeur - Affiche les champs même s'ils n'ont pas de donnée enregistrée dans la tâche.

Durant la configuration, on voit toujours tous les champs possibles dans l'aperçu. Par contre, pour être visible sur le PDF, un champ doit avoir une donnée d'enregistrée à moins d'activer l'option pour les afficher s'ils sont sans valeur.

Afficher sur 2 colonnes - Affiche les données sur 2 colonnes au lieu d'une seule.
Trier les champs personnalisés par colonnes - Gère l'ordre d'affichage des propriétés. Par défaut, trier par rangées.
Cacher les libellés - Cache le nom des champs et n'affiche seulement que la donnée.

Par défaut, il n'y aura pas de type d'item à sélectionner dans Champs personnalisés.

Champs personnalisés

Le bloc Champs personnalisés affiche une ou plusieurs informations enregistrées dans la tâche.

Champs personnalisés - Général

Titre - Options de mise en page pour le titre de ce bloc.
Contenu - Options de mise en page pour le contenu de ce bloc.
Autoriser le saut de page - Si cette option est activée, le bloc peut se retrouver sur une page différente de celle de son titre.
Choisir un groupe de champs personnalisés :
Ce menu déroulant affiche tous les groupe de propriétés disponible pour ce modèle d'impression.

Information de base sera disponible peu importe le type de tâche sélectionnée.

Au moins un type de tâche doit être sélectionné dans les paramètres généraux pour pouvoir ensuite sélectionner un autre groupe de propriété que Information de base.

Mode d'affichage :

Champs personnalisés - Configuration affichage simple

Simple n'affiche qu'un seul champ. Le titre du bloc deviendra le nom du champ sélectionné et le contenu du bloc sera sa valeur.

Afficher le champ même s'il n'a pas de valeur - Affiche le champ même s'il n'a pas de donnée enregistrée dans la tâche.

Champs personnalisés - Configuration affichage multiple

Multiple permet d’inclure plusieurs champs personnalisés dans le bloc.

Largeur des colonnes - Distance entre le nom du champ et sa donnée.
Afficher les champs personnalisés sans valeur - Affiche les champs même s'ils n'ont pas de donnée enregistrée dans la tâche.

Afficher sur 2 colonnes - Affiche les données sur 2 colonnes au lieu d'une seule.
Trier les champs personnalisés par colonnes - Gère l'ordre d'affichage des propriétés. Par défaut, trier par rangées.
Cacher les libellés - Cache le nom des champs et n'affiche seulement que la donnée.
Alterner les lignes de couleur - Alterne le fond de couleur de chaque ligne pour mieux les différencier.

Affichage des champs personnalisés

Choisir l'option d'affichage :

Afficher les champs signifie que seuls les champs sélectionnés seront visibles.

Les nouveaux champs ajoutés au groupe devront être ajoutés manuellement au modèle d'impression.

Cacher les champs signifie que les champs sélectionnés ne seront pas visibles.

Les nouveaux champs ajoutés au groupe seront automatiquement ajoutés au modèle d'impression.

Signature

Le bloc Signature affiche les différentes signatures enregistrées dans la tâche.

Signature - Général

Titre - Options de mise en page pour le titre de ce bloc.
Choix de signature - Source de la signature pour ce bloc :
- Signature du client - Enregistré dans l'onglet Signature de la tâche.
- Signature de l'employé(e) - Enregistré dans la fiche de la ressource humaine. Remplis par l'employé à partir de l'application mobile.
Taille de la signature - Modifie la taille de la signature de très petit à très grand.
Afficher le nom - Option pour afficher le nom du signataire en dessous de la signature.
Afficher la section même si elle est vide - Affiche l'en-tête de la section même s'il n'y a pas d'informations à afficher.

Espacement

Le bloc Espacement ajoute un espace vide sur l'impression.

Espacement - Général

Ligne d'espacement - Hauteur de l'espacement

Saut de page

Le bloc Saut de page permet d'assurer un saut de page pour mieux contrôler l'organisation du modèle d'impression.

Termes et conditions

Le bloc Termes et conditions affiche soit du texte rempli directement dans le modèle ou bien un texte de terme et conditions sauvegardé.

Général

Titre - Options de mise en page pour le titre de ce bloc.
Contenu - Options de mise en page pour le contenu de ce bloc.
Autoriser le saut de page - Si cette option est activée, le bloc peut se retrouver sur une page différente de celle de son titre.

Mes termes et conditions

Choix de terme et condition - Entrée manuelle ou choisir un texte de terme et condition sauvegardé.

Mes termes et conditions - Modifier le texte d'un terme et condition sauvegardée

Dans la section Modèles d'impression, cliquez sur le bouton Termes et conditions dans le coin en haut à droite.

Si vous n'avez pas de termes et conditions d'enregistré, cliquez sur le + pour en ajouter un.

Pièces jointes de la tâche

Le bloc Pièces jointes de la tâche affiche les photos qui sont enregistrées dans la tâche.

Pièces jointes de la tâche - Général

Titre - Options de mise en page pour le titre de ce bloc.
Autoriser le saut de page - Si cette option est activée, le bloc peut se retrouver sur une page différente de celle de son titre.
Afficher le titre des images - Affiche le nom des images sous chacune d'elles.
Choisissez le nombre de colonnes - Modifie le nombre de colonnes pour les images.

Images de la librairie

Le bloc Image de la librairie affiche des images qui sont téléversées dans le gestionnaire de fichiers.

Images de la librairie - Général

Titre - Options de mise en page pour le titre de ce bloc.
Afficher le titre des images - Option pour afficher le nom des images sous chacune d'elles.
Autoriser le saut de page - Si cette option est activée, le bloc peut se retrouver sur une page différente de celle de son titre.
Choisissez le nombre de colonnes - Modifie le nombre de colonnes pour les images.

Images de la librairie - Bibliothèque

Ajouter une image - En cliquant sur le bouton, un menu s'ouvrira qui vous permet de sélectionner une image ou d'en téléverser une nouvelle. La taille de chaque image peut être changée individuellement.

Texte personnalisé

Le bloc Texte personnalisé affiche du texte.

Texte personnalisé - Général

Titre - Options de mise en page pour le titre de ce bloc.
Contenu - Options de mise en page pour le contenu de ce bloc.
Autoriser le saut de page - Si cette option est activée, le bloc peut se retrouver sur une page différente de celle de son titre.
Texte français/anglais - Champs pour inscrire le texte à afficher. Il est possible d'insérer des propriétés enregistrées dans la tâche au travers du texte à l'aide du bouton Insérer.

Insérer une propriété dans le texte

Choisir l'entité concernée.
Choisir le groupe de propriétés qui contient la donnée voulue.
Choisir le champ dont la valeur sera affichée.
(Facultatif) Ajouter une valeur par défaut.