Module de Paiement
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      Comment configurer le Module de paiement avec Moneris?

      Cette documentation vous guide dans l'utilisation du nouveau module de paiement Progression afin que vous puissiez envoyer des liens de paiement Moneris à vos clients.

       

      Prendre note que ce module est actuellement en version bêta.
      Il se peut que vous rencontriez des problèmes ou des erreurs.

      En cas de besoin contactez notre équipe de soutien technique : support@progressionlive.com

       

      Profitez de la phase bêta
      Testez le module de paiement.
      Donnez-nous vos commentaires et idées d'amélioration!

      Création du compte chez Moneris

      1- Obtenez une entente de service avec Moneris.

      Remplissez le formulaire disponible sur notre page de paiement mobile afin d'entrer en contact avec le représentant Moneris responsable de Progression qui vous accompagnera dans le processus. 

      2- Récupérez les informations nécessaires à la connexion dans Moneris.

      Vous aurez besoin de ces trois informations :

      • de votre clé API (API token)
        Vous pouvez la récupérer dans Moneris, sous
        Admin / Paramètres du magasin la Clés API devrait apparaître en haut


      • de votre identifiant commerçant (Store ID)
        Cette information est disponible 
      • identifiant de paiement (checkout ID). 
        Pour cette étape vous devrez vous créez un profil «Moneris Checkout» en suivant les étapes suivantes : Création d'un profil Checkout

       

      Configuration de Progression

      1. Dans Progression, sous la section « Gestion », rendez-vous dans la section « Paiement client ».

      2. Cliquez sur « Add an integration » pour ajouter un nouveau compte fournisseur.
      3. Cliquez ensuite sur « Add » vis-à-vis le fournisseur « Moneris ».

      4. Ajoutez les informations fournies par la plateforme de paiement (clé API, identifiant commerçant, identifiant de caisse, puis cliquez sur « Submit ».

      5. Rendez-vous ensuite dans la section « Automatisation ». 

      6. Configurez un nouveau courriel OU utilisez un courriel existant.

      7. Dans la configuration du courriel, cochez la case « Inclure un lien de paiement dans le courriel » et sélectionnez la plateforme de paiement (Moneris ou Favoris), vous pouvez ensuite enregistrer. 

      Envoyer le lien de paiement

      1. En fonction de votre configuration d'envoi de courriel automatisé, faites progresser une tâche à l'étape de déclenchement de l'envoi du courriel. 

      2. Un lien de paiement est automatiquement ajouté au courriel. 

      3. Vous pouvez voir le statut du paiement dans l'onglet « Paiement client » de la tâche.
      4. Une fois le paiement effectué, vous pouvez consulter le numéro de transaction dans l'onglet « Facture » de la tâche en cliquant sur le bouton « Paiements ». 

      Avertissement

      Les paiements doivent être saisis manuellement dans le système comptable APRÈS le transfert de la facture. Il n'y a pas de lien automatique entre les paiements et le système comptable.

      À savoir

      1) En cas de paiement partiel (ex. un dépôt), les totaux de la tâche seront mis à jour pour un suivi efficace de vos paiements.

       

      2) Vous n'avez pas reçu de paiement, mais le client vous dit qu'il a payé?

      • Consultez l'onglet « Paiement client » dans la tâche Progression pour suivre l'historique du paiement.

      • La transaction est possiblement en traitement chez le fournisseur. 

      Astuce

      Si vous désirez un meilleur contrôle sur votre processus de demande de paiement, vous pouvez :

      • créer une étape (un statut) supplémentaire dans le processus de vos tâches (ex. Demande de paiement)

      • créer une automatisation d'envoi de courriel spécifiquement pour la demande de paiement 

      • configurez cet envoi de courriel pour qu'il se déclenche sur la nouvelle étape (statut) (ex. Demande de paiement)

      Notre équipe de soutien technique peut vous accompagner!

      N'hésitez pas à nous contacter : support@progressionlive.com